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Service

M&Aサービス

事業承継・M&Aのすべてに、
一人のプロが最後まで向き合います

当社は、中堅・中小企業の事業承継・M&Aを専門とする支援機関です。譲渡から譲受、そしてセカンドオピニオンまで、オーナー様と経営者様のあらゆるニーズに対応します。
一人の担当者が最初から最後まで一貫して支援するスタイルにより、情報の断絶なく、信頼関係を大切にしながらM&Aを進めることができます。

サービス一覧

01

M&Aアドバイザリーサービス
(譲渡・売却)

「会社を次の世代へ引き継ぎたい」「事業を譲渡し、次のステージへ進みたい」そのような想いをお持ちのオーナー様に対し、最適な譲受先のマッチングから契約成立まで一貫してサポートします。

  • 完全成功報酬型(着手金・中間金不要)
  • 無料相談・簡易企業価値算定の実施
  • 秘密保持を徹底した安心のプロセス
  • 一人の担当者が最初から最後まで対応
  • 幅広い業種・規模の成約実績
02

M&Aアドバイザリーサービス
(譲受・買収)

「事業拡大・多角化のためにM&Aを活用したい」「自社の成長戦略に合う企業を探している」成長戦略としてのM&Aを、戦略立案からクロージングまで一貫してサポートします。

  • 貴社の経営戦略に沿ったソーシング
  • 受託案件のご紹介と積極的なアプローチ
  • 交渉・条件整理を一貫してサポート
  • デューデリジェンスの徹底支援
  • クロージング後のPMI支援にも対応
03

セカンドオピニオン
提供サービス

すでに他社でM&Aを進めている方・過去に不満を感じた方へ。現在の進め方・条件・アドバイザーの対応について、客観的な第三者の視点から評価・助言を行います。

  • 現在の交渉条件の妥当性評価
  • 契約内容・手数料体系の確認
  • リスク洗い出しと改善提案
  • 意思決定の後押しとなるフィードバック
  • 秘密厳守・初回相談無料

M&Aの流れ

01
無料相談
秘密厳守・費用ゼロ
02
NDA締結
情報管理の徹底
03
企業価値算定
無料で実施
04
IM作成
企業概要書の作成
05
マッチング
候補先へのアプローチ
06
トップ面談
当社がサポート
07
基本合意
条件交渉・LOI締結
08
デューデリ
DD対応サポート
09
最終契約
クロージング完了

M&Aプロセスの詳細

譲渡をご検討の方
譲受をご検討の方
01
無料相談・ヒアリング
譲渡の目的・時期・希望条件を丁寧にヒアリングします。相談は完全無料・秘密厳守です。
02
秘密保持契約(NDA)締結
M&Aの検討を正式に開始するにあたり、情報を厳重に保護するためNDAを締結します。
03
企業価値算定・アドバイザリー契約
財務情報をもとに簡易的な企業価値を算定し、方向性をご提案します。着手金は不要です。
04
企業概要書(IM)作成
譲受候補先へ提示する企業概要書を作成します。会社の強みを最大限引き出す構成にします。
05
候補先へのアプローチ
オーナー様の意向に沿った候補先を選定し、秘密を保持したまま慎重にアプローチします。
06
トップ面談
有力な候補先とのトップ面談を設定します。当社がファシリテートし、円滑な対話を支援します。
07
基本合意書(LOI)締結
譲渡価格・条件・スキームについて基本合意書を締結します。条件交渉は当社がサポートします。
08
デューデリジェンス(DD)
専門家による財務・法務調査に対し、資料準備・質問対応を全面的にサポートします。
09
最終契約・クロージング
最終契約書を締結し、株式・事業の引き渡しを完了します。成約後もサポートいたします。
01
無料相談・ニーズヒアリング
業種・規模・地域・価格帯などの希望条件を整理し、買収戦略の立案をサポートします。
02
アドバイザリー契約・NDA締結
候補案件の紹介に向けてアドバイザリー契約およびNDAを締結します。
03
候補案件のご紹介
希望条件に合致する譲渡案件をご紹介します。複数案件の並行検討も可能です。
04
トップ面談
関心を持った案件の譲渡企業オーナーとのトップ面談を設定・サポートします。
05
意向表明・基本合意(LOI)締結
譲受の意向を正式に表明し、価格・条件・スキームについて基本合意書を締結します。
06
デューデリジェンス(DD)
専門家を起用し財務・法務等を詳細調査します。DD結果をもとに再交渉も可能です。
07
最終契約・クロージング
最終契約書を締結し、株式・事業の引き渡しを受けます。PMI支援にも対応します。

まずはお気軽にご相談ください

ご相談は無料にて承っております。
機密情報は厳格に管理し、外部に漏洩することは一切ございません。

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